公司本次發行股份購買資產的發行價格為23.45元/股,發行股份數量為35,657,012股。本次發行股份募集配套資金的發行對象為包括凱盛集團在內的不超過10名特定投資者,發行價格為不低于23.45元/股,預計發行股份的數量不超過24,454,456股,其中凱盛集團計劃認購10%,即認購數量將不超過2,445,445股(含2,445,445股)。本次發行股份募集配套資金扣除稅費后(含發行費用)將用于標的資產項目建設。
本次交易構成重大資產重組,構成關聯交易,不構成借殼上市。公司A股股票暫不復牌。
公告表示,本次交易前,公司的主要產品為超薄玻璃基板。本次交易后,公司將在超薄玻璃基板業務的基礎上,發展新能源玻璃業務,豐富和優化公司產品結構,做大做強新型專用功能性玻璃業務。公司未來將進一步加快產品結構調整、提升技術進步和轉型升級步伐,積極應對市場競爭和挑戰,加強公司的抗風險能力、市場競爭力和盈利能力。
業內人士指出,在加強“供給側改革”的大背景下,玻璃產業低端產品的市場空間將被逐步壓縮。經過2015年重大資產重組,洛陽玻璃已初步實現了主營業務從普通浮法玻璃向超薄玻璃基板的戰略轉型。通過本次交易,中國建材集團旗下新能源玻璃業務相關資產將注入上市公司。光伏產業是我國的戰略新興產業,近年來行業發展增速較快。根據相關研究報告,預計到2050年,我國太陽能發電將滿足40%的電力需求,太陽能應用在一次能源需求占比約為32%,太陽能將從補充能源過渡為替代能源,具有廣闊的市場前景。因此,此次通過收購相關資產,上市公司切入光伏玻璃領域,將大大拓展上市公司業務范圍和產品覆蓋面,提高產品的附加值,有利于提高上市公司的盈利能力和市場競爭力。