平板玻璃市場第三季度分析報告（2013年7-9月份）

 
      第三季度浮法玻璃原片市場行情上行為主。今年價格上行時間相對較早，7月中上旬國內市場整體平穩運行，終端硬性需求不斷好轉，生產企業走貨情況轉好明顯，7月下旬積蓄較強上漲動力的華北沙河市場開始猛烈上漲，各企業庫存低位運行。受此影響，華東、華中、華南市場亦開始上行腳步，8月中下旬東北、西北市場開始上漲，行情旺季宣告正式來臨。進入9月份國內市場上行速度減緩，東北市場漲幅相對明顯，各地區走貨情況仍較好，庫存低位運行。隨浮法原片市場旺季來臨，第三季度全國新點火及復產生產線多達13條，各地生產線改產情況明顯增多。

 

 

      華北：第三季度華北市場整體上行為主。7月中上旬華北市場以穩為主，隨著終端硬性需求不斷好轉硬性，風向標沙河市場走貨情況明顯好轉，市場交投氣氛熱烈；下旬積蓄較強上漲動力的沙河企業開始了突飛猛漲上行腳步，從7月23日開始，截至8月9日沙河市場價格上漲多達十輪，薄板漲幅超過7元/重量箱，厚板漲幅亦高達5元/重量箱。受此影響，華北其他地區也開始隨著小幅調漲，8月份京津唐市場漲幅相對明顯。8月中下旬沙河市場上漲腳步回歸正常，整月漲幅略小于7月。進入9月份以來，華北市場以穩中伴漲為主，風向標沙河整月上調幅度在2-3元/重量箱，京津唐市場漲幅亦趨緩。華北市場整體出貨情況良好，庫存低位運行。第三季度正處行情旺季，沙河生產企業抓此行情，元華二線、海生一線、長城八線、鑫利三線相繼點火；天津安全、北京金晶亦在本季度點火投產。

 

      華東：第三季度華東市場整體走勢呈現前跌后漲趨勢。7月中上旬在北方降雨、南方需求不佳影響下，生產商走貨受到一定影響，部分企業開始處理產品或實行優惠促銷政策，整體價格被拉低。從7月底開始市場需求啟動良好，生產商試探性拉漲價格。尤其進入8月份，隨著加工廠訂單增加，市場交投愈加火爆，生產商庫存逐漸削減，市場上行勢頭強勁。直到9月中下旬，受中秋、國慶雙節影響，加之北方農忙及江浙地區降雨影響，市場交投略有減緩，較前期有所降溫。下游多囤貨稀少，按需采購為主。但生產商尚對節后市場持看好心態，節后漲價計劃較多。

 

      華中：第三季度華中白玻市場跌宕起伏，由于處于需求旺季之中，整體以上漲走勢為主，薄板漲幅在6元/重量箱左右，厚板漲幅在3元/重量箱左右。7月份受強降雨影響，生產企業出貨不暢，上漲動能不足。進入8月份之后，在風向標沙河市場漲勢迅猛的提振下，廠家出貨保持良好態勢，中旬召開華中會議之后市場價格走高，但下游接受度較差，整體庫存迅速攀升，廠家無奈之下實際成交價小幅走低。9月份上旬維持盤整態勢，由于華東、西南、華南價格高位，華中貨源具有價格優勢，外流數量明顯增多，在庫存漸有縮減的情況下，市場價格開始上揚。由于“雙節”影響，生產企業基本維持平穩報價。翡翠綠玻市場走勢與白玻基本相似，旺季效應較為明顯，貨源持續呈現緊俏局面，價格漲勢較強，第三季度廠家主流上漲幅度在2元/平方米左右。期間株洲旗濱一線由白玻改產翡翠綠，紹興旗濱與江蘇華爾潤翡翠綠玻生產線改產白玻。

 

      華南：在第三季度中，華南市場玻璃生產廠家價格主流上漲幅度在12-15元/重量箱之間。7月份因臺風、暴雨等不利條件影響，廠家操作謹慎，僅有小幅提漲動作。但進入8月份之后，下游旺季需求表現良好，月初舉行華南會議，業者達成“小步慢跑”的共識，加之由于物流車十分難尋，華中低價貨源難以進入該地，廠家拉漲成功，市場價格持續上調，交投氛圍較為強烈。初進9月份又受到數日降雨天氣影響，廠家出貨速度有所放緩，但因庫存仍在正常范圍甚至偏低的情況下，小漲局面仍未改變。后期隨著華中低價貨源的進入以及“雙節”的限制下，多數生產企業未有明顯提漲動作，僅以維持盤整局面為主。

 

      西南：西南市場呈現先抑后揚走勢，7月份下游需求表現慘淡，該地價格高位運行，加之外圍市場低價貨源不斷流入，而且雨季對于順暢出貨也有一定影響，廠家庫存壓力劇增，成都企業價格有所走軟。從7月下旬延續至8月份，在全國各地玻璃價格一片漲聲的帶動下，該地廠家也隨之小幅報漲。9月份市場基本以平穩運行為主，僅在月初部分企業小漲0.5-1.5元/平方米，多數生產企業可達產銷平衡。業者多認為第四季度行情缺乏大漲大跌可能，整體市場或將以橫盤整理為主。

 

      西北：第三季度西北市場整體呈現前跌后漲趨勢。7月份西北地區降雨頻繁，生產商出貨不溫不火，部分廠家開始執行促銷優惠政策，中下旬受沙河漲價提振，市場開始轉暖。8-9月份隨著旺季到來，需求旺盛，生產商庫存持續削減，價格上行走勢強烈，累計上調幅度5-8元/重量箱。期間新疆阜康生產線放水，新疆信源玻璃點火。10月份仍是西北市場旺季，多數業者仍持看好心態。

 

      東北：第三季度東北市場先穩后漲。7月東北市場相對平穩，需求不斷好轉，各生產企業出貨情況轉好，市場價格暫穩。8月初東北會議召開，會后生產企業紛紛響應會議精神提漲價格，后期部分出貨較好企業多次上調價格，截止8月末遼寧多數企業薄板價格漲至80元/重量箱左右，高位運行長達半月之久。進入9月份以來，東北市場的“金九”效應明顯，各廠走貨速率明顯加快，庫存低位運行，市場交投氣氛良好。但隨國慶假期的來臨，東北市場受此影響，部分生產企業價格略有走軟，多數企業挺價為主。

 

 

      2.1 浮法玻璃生產線變化

 

      第三季度新點火生產線11條，復產點火生產線2條，放水冷修生產線1條，改產生產線17條，具體如下：

 

      新點火生產線：

 

      本溪玉晶玻璃有限公司1000噸浮法三線7月16日點火；

 

      河北元華浮法玻璃有限公司1000噸浮法二線7月17日點火；

 

      臺玻東海玻璃有限公司800噸浮法一線7月20日點火；

 

      天津中玻北方新材料股份有限責任公司600噸浮法一線8月4日點火；

 

      河北海生玻璃有限公司800噸浮法一線8月8日點火；

 

      新疆信源浮法玻璃制品有限公司500噸浮法線8月8日點火；

 

      山東金晶科技股份有限公司北京分公司600噸一線8月16日點火；

 

      漳州旗濱玻璃有限公司500噸浮法七線8月中旬點火；

 

      河北長城玻璃有限公司1300噸八線8月30日點火；

 

      河北鑫利玻璃有限公司800噸浮法三線9月12日點火；

 

      湖北三峽新型建材股份有限公司1000噸浮法五線9月16日點火；

 

      廣東八達玻璃有限公司600噸八達一線9月下旬點火。

 

      復產點火生產線：

 

      中國耀華玻璃集團有限公司400噸耀華二線8月24日點火復產；

 

      廣東新大明玻璃廠200噸浮法線6月底放水冷修，8月中旬點火復產。

 

      冷修生產線：

 

      紹興旗濱玻璃有限公司600噸陶堰二線15日放水冷修。

 

      改產生產線：

 

      株洲旗濱玻璃集團股份有限公司500噸浮法一線7月初由海洋藍改產白玻；

 

      臺玻長江昆山玻璃有限公司700噸浮法二線7月中旬由臺玻藍改產藍灰玻璃；

 

      中航三鑫股份有限公司600噸浮法二線7月中旬由超白改產白玻；

  

      江西宏宇700噸二線7月下旬由高白玻璃改產白玻；

 

      中國耀華玻璃集團有限公司500噸北方一線8月上旬由淺灰改產福特藍；

 

      株洲旗濱玻璃集團股份有限公司500噸一線8月15日由白玻改產翡翠綠；

 

      滕州金晶玻璃有限公司600噸二線8月20日由金晶灰改產歐洲灰；

  

      紹興旗濱玻璃有限公司陶堰基地600噸一線8月22日由白玻改產翡翠綠；

 

      安徽華光光電材料科技集團有限公司500噸二線原產白玻上旬改產超白玻璃；

 

      山東巨潤建材有限公司700噸浮法四線9月12日由白玻改產灰玻；

  

      山東金晶科技股份有限公司600噸博山三線9月中旬由超白改產白玻；

 

      山東巨潤建材有限公司700噸浮法二線9月20日左右由白玻改產超白；

 

      臺玻長江昆山玻璃有限公司700噸浮法二線9月中旬由藍灰改產海洋藍；

 

      紹興旗濱玻璃有限公司600噸陶堰一線9月24日由翡翠綠改產白玻；

 

      信義環保特種玻璃（江門）有限公司900噸二線9月下旬由灰玻改產白玻；

 

      江蘇華爾潤集團有限公司600噸二線9月下旬由超白改產白玻；

 

      中航三鑫股份有限公司600噸二線9月下旬由白玻改產超白。

 

      2.2 上游純堿市場動態

 

      第三季度，7月整月，輕堿價格小幅回落，重堿價格穩中有漲。因需求疲軟，輕堿庫存增加，華中、華東地區輕堿價格下滑30-50元/噸。而受浮法玻璃市場支撐，重堿需求放量，重堿價格小幅走高。聯堿廠家輕堿主流出廠價1050-1150元/噸，重堿主流送到價格在1300-1350元/噸。8—9月份，純堿市場大幅上漲。受浮法玻璃市場連續上漲，新增浮法線較多提振，國內重堿市場率先上漲。而部分廠家生產不正常，廠家整體開工負荷偏低，貨源供應量減少。致使國內純堿庫存急劇下降，湖北雙環停產整頓，更加劇市場恐慌氛圍，輕、重堿價格普遍大漲，漲幅在200元/噸左右。國內輕堿主流出廠價格達到1300-1450元/噸，重堿送到價格在1450-1550元/噸。

 

      三季度下游市場整體呈現波動上行的趨勢，對上游原片市場的拉漲作用較為明顯。受房地產旺季的逐步到來，市場需求逐步擺脫平淡局面，由于下游廠家訂單飽滿，生產線維持滿負荷生產狀態，為保證市場供應廠家及時補充原片保低庫存。盡管華東、華南地區臺風出現較為頻繁，但廠家生產并未造成較大沖擊，對原片市場的增長影響微弱。隨著“金九銀十”傳統旺季的到來，多地市場表現較為搶眼，產品出現供不應求的局面，廠家為保證出貨將購進大量原片以維持剛性需求。

 

      3. 后市預測

 

      第三季度在需求旺季的支撐下，浮法玻璃市場走出了幾乎是一路上行的行情，目前價格達到了近年來的最高點，生產企業也多已扭虧為盈。下游方面，業者多對目前偏高的價格持謹慎態度，按需采購為主，囤貨少見。10月份旺季持續，市場或可繼續穩中向好。但長線來看，“金九銀十”過后，隨著北方氣溫下降，工程逐漸停工，需求面亦將呈現下滑趨勢，屆時北方低價或貨源或將對南方市場帶來影響，市場將存在較大下行風險。