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2019－2023年中國分布式光伏產業(yè)影響因素分析
一、有利因素
（一）政策支持產業(yè)發(fā)展
中國分布式光伏在“十三五”期間是進入規(guī)模化發(fā)展的階段。多項國家政策均對分布式光伏發(fā)展作出了明確規(guī)定，包括《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《可再生發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等，將全面推進分布式光伏和“光伏＋”綜合利用工程，積極發(fā)展分布式能源，積極推進新能源微電網示范項目的建設。同時，目前大型地面電站存在著限發(fā)、限電以及補貼發(fā)放延遲等一系列問題，分布式及儲能系統在電網接入、消耗等方面存在著先天優(yōu)勢，將是后續(xù)發(fā)展重點。
（二）能源結構和產業(yè)結構調整的機遇
隨著我國的經濟不斷發(fā)展，能源需求迅速增加。傳統化石能源對環(huán)境造成嚴重污染，違背了可持續(xù)發(fā)展理念，未來能源結構非常注重可再生能源比重，光伏上升空間較大，因此要抓住清潔能源發(fā)展機遇，促進能源結構調整。同時我國面臨經濟下行壓力，各級政府都在積極采取穩(wěn)增長措施的同時，積極調整產業(yè)結構，重點發(fā)展清潔能源，促進經濟轉型。
（三）環(huán)保意識漸入人心
我國各級政府非常注重環(huán)保宣傳，充分利用各種媒體媒介，深入普及環(huán)保減排、生態(tài)文明，逐漸提高群眾對環(huán)保的意識。通過環(huán)境污染防治、環(huán)保專項行動、農村環(huán)境連片整治、環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法等實際行動，激勵帶動了包括城鎮(zhèn)、農村居民共同參與到環(huán)境保護工作當中，促使居民對光伏產業(yè)熱情關注。
（四）農村經濟建設需求
發(fā)展分布式光伏不僅是光伏產業(yè)發(fā)展的重要方向，同時還能促進農村地區(qū)經濟發(fā)展，通過政府產業(yè)扶貧、光伏扶貧等項目建立一批從光伏生產制造到運行維護的企業(yè)，吸收農村剩余勞動力就業(yè)，調動農村資源利用，提高農民經濟收入，實現農村經濟綠色發(fā)展。
二、不利因素
（一）補貼政策力度降低
首先，補貼政策力度低于期望值、加速退坡是趨勢。這是源自補貼欠款嚴重、平價上網快速趨近兩個原因。“531”時，國家已經補貼欠款1200億元，從“531”到2018年底又新增了20多GW的光伏電站安裝量。在“可再生能源附加”數量有限、不太可能提升的前提下，國家既要補足巨額欠款，又要滿足每年新增發(fā)電量，還要首先保證“光伏扶貧”和“領跑者”項目所需，能夠用于分布式光伏市場的補貼款項數量可想而知。預計，新一輪分布式光伏補貼政策的導向應該是：對戶用光伏在繼續(xù)扶持的背景下鼓勵地方政府承擔更多責任；對商用屋頂采取減少補貼甚至不予補貼的政策導向。
（二）棄光問題沒有徹底解決
此前，國家能源局方面提出，到2020年，努力把“三北”地區(qū)棄光率控制在5％以內，其他地區(qū)基本做到不棄光。目前看來，這一目標仍需努力，尤其是在隨著光伏電站規(guī)模的持續(xù)擴大，棄光規(guī)模甚至有可能反彈。由于西北地區(qū)的棄光限電問題只是得到緩解而始終沒有得到徹底解決，加上該地區(qū)光伏電站集中，未來的消納任務將十分繁重。
（三）市場缺乏監(jiān)管
我國分布式光伏產業(yè)政策執(zhí)行力不足，一方面缺乏監(jiān)管，另一方面，強制性、權威性的執(zhí)行力不足。例如：地方政府不履行補貼措施，甚至違規(guī)套取光伏扶貧專用資金；棄風棄光現象。由于分布式光伏市場準入門檻低，以及在市場缺乏監(jiān)管的情況下，很多良莠不齊的光伏企業(yè)也介入，因此影響分布式光伏的健康發(fā)展。
2019－2023年中國光伏發(fā)電量預測
2017年，我國光伏發(fā)電量為1，182億千瓦時，同比增長78．6％；2018年，光伏發(fā)電量達到約1，800億千瓦時。我們預計，2019年我國光伏發(fā)電量將達到2，312億千瓦時，未來五年（2019－2023）年均復合增長率約為22．11％，2023年將達到5，140億千瓦時。
圖表 中投顧問對2019－2023年中國光伏發(fā)電量預測
數據來源：中投產業(yè)研究院
2019－2023年中國分布式光伏累計裝機容預測
2017年，我國分布式光伏累計裝機容量為29．66GW；2018年，分布式光伏累計裝機容量達到50．61GW。我們預計，2019年我國分布式光伏累計裝機容將達到69．2GW，未來五年（2019－2023）年均復合增長率約為17．03％，2023年將達到129．8GW。
圖表 中投顧問對2019－2023年中國分布式光伏累計裝機容預測
數據來源：中投產業(yè)研究院
