2021年國內純堿進口市場分析

      2020年全球純堿產能在7200-7300萬噸，全球純堿產能主要分布在東北亞、北美、歐洲地區。全球主要生產工藝包括合成堿法和天然堿法，合成堿法主要分為氨堿法和聯堿法，天然堿法工藝生產成本優勢明顯，能以更低的成本生產更高品質的純堿，近幾年所占比例逐年提升，目前天然堿法工藝占比在24％左右。自2003年起，中國成為全球最大純堿生產國，產能、產量名列全球第一，我國純堿產能占全球純堿產能的46％。

      美國和土耳其是全球主要的純堿出口國，純堿生產工藝以天然堿法和氨堿法為主。據悉全球最大的天然堿礦床位于美國懷俄明州格林河盆地，土耳其擁有卡贊和貝帕扎里兩處天然堿礦床。天然堿法生產工藝成本低，且環保優勢明顯，能夠有效減少碳排放量。

      從全球貨源流向來看，美國、土耳其、中國、比利時是主要的純堿出口國，而東南亞、南亞、澳洲、南美、非洲是主要純堿進口地區。美國純堿主要銷往南美洲、亞洲、非洲等地區，土耳其純堿主要銷往亞洲、非洲、南美洲，中國純堿主要銷往東北亞、東南亞地區、非洲、澳洲。

      國內純堿的進口依存度不高，2016-2020年純堿進口量整體呈增長態勢。受中美貿易摩擦影響，導致部分2019年訂單拖延至2020年執行，2020年國內純堿進口量在35.63萬噸左右，同比增長90.59％。

      中國純堿主要從美國、土耳其進口。2020年美國純堿進口量在24.3萬噸，占總進口量的68.2％，同比增加64個百分點。土耳其純堿進口量在11.2萬噸，占比31.4％，較2019年同比增加191個百分點。2021年1-2月份累計進口純堿1.287萬噸，同比減少78.48％，其中土耳其純堿進口量在1.12萬噸，占比87％，保加利亞進口量0.15噸，占比11.7％，美國純堿進口量僅有2.66噸。

      一季度國內純堿現貨價格持續上漲，出口報盤價格隨之上漲，目前純堿廠家FOB主流報價在230-250美元/噸。在國內純堿價格快速上漲的情況下，部分浮法玻璃廠家計劃增加進口量。隨著全球疫苗接種速度的加快，經濟復蘇預期強烈。純堿作為最基礎的大宗原材料，需求逐步恢復，預計2021年全球純堿需求將出現明顯增長。2020年美國Genesis一套50萬噸純堿裝置停產，加之2021年美國CINER從ANSAC退出，一季度ANSAC純堿貨源供應偏緊，目前主要供應老客戶為主，新客戶控制接單。目前CINER國內代理為天辰和三廣能源，據悉土耳其CINER亦無多余計劃量，維持老客戶為主。

      二季度之后國內進口量有望適度增加，在國內純堿價格持續上漲的情況下，進口堿長單價格仍有一定優勢，目前CFR東南亞主流價格在200-225美元/噸，有賣盤CIF中國報價在230美元/噸。目前隨著全球需求的增長，國外供應商主要供應老客戶為主，據悉華南地區部分玻璃廠家已經跟供應商鎖定進口量。卓創資訊預計2021年純堿整體進口量不會有大的波動，美國純堿進口量增長難度較大，進口的增量依賴土耳其及索爾維純堿供應情況。