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從政策調控看，中央經濟工作會議明確整治 “內卷式” 競爭，國家發改委表態將出臺化解產能結構性矛盾的方案，行業供給側改革力度持續強化。 2025 年 1 月 27 日，國家發展改革委和國家能源局聯合印發《深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》，明確 2025 年 6 月 1 日為市場化電價執行節點。這促使部分項目為鎖定保障性電價加速并網，刺激了短期組件采購需求，帶動整個產業鏈價格上升。 相關機構數據顯示，截至 3 月 18 日，光伏級 EVA 主流成交價格攀升至 11652.98 元 / 噸，較 3 月初累計上漲 248.57 元 / 噸 。 組件價格也因 “搶裝潮” 水漲船高，Infolink Consulting 數據顯示，截至 3 月 12 日當周，N 型 182 TOPCon 組件均價為 0.72 元 / W，分布式 TOPCon 組件均價為 0.73 元 / W，部分熱門型號供應緊張。 從更廣泛的產業鏈來看，硅片、電池片價格同樣出現不同程度的上揚。中國有色金屬協會硅業分會數據顯示，本周 N 型 G10L 單晶硅片（182183.75mm/130μm/256mm）成交均價在 1.19 元 / 片，周環比漲幅 0.53%；N 型 G12R 單晶硅片（182210mm/130μm）成交均價在 1.38 元 / 片，周環比漲幅 2.74%；M10 單晶 TOPCon 電池片成交價在 0.30 元 / W。 國家統計局同期數據顯示，2 月光伏設備及元器件制造價格同比雖下降 13.0%，但降幅較上月收窄，反映行業供需結構逐步改善。 政策在推動行業技術創新與產能優化方面作用關鍵。在技術創新領域，《光伏制造行業規范條件》等文件為行業提質增效注入動力。 隆基綠能在 2024 年面臨困境，1 月 16 日發布的業績預告顯示，該年度預計實現歸屬于上市公司股東的凈虧損為 82 億元到 88 億元 ，但仍積極響應政策，聚焦 BC、HJT 等前沿新技術研發，推進差異化競爭策略。 有相關機構指出，技術創新是行業穿越周期、解決光伏發電穩定性問題的核心變量。 陜西省印發《陜西省培育千億級硅基太陽能光伏產業創新集群行動計劃》，依托隆基綠能等龍頭企業，通過實施創新能力提升、產業延鏈補鏈等六大行動，推動產學研深度融合，加快核心技術突破，拓展光伏應用領域，力爭到 2025 年形成年產值 3500 億元以上的硅基太陽能光伏產業創新集群。 全國人大代表、隆基綠能董事長鐘寶申在兩會期間強調，促進中國光伏自主創新與原創技術發展至關重要，建議出臺政策鼓勵高效先進技術光伏產品應用，引導企業增加原創技術研發投入 。 眾多企業積極響應政策導向，加速技術創新融合。華寶新能在 2024 年業績亮眼，1 月 22 日晚間披露的業績預告顯示，年度實現營業收入 34 - 37 億元，同比增長 146.94% - 159.91%，歸母凈利潤 2 - 2.5 億元，同比增長 215.13% - 243.91% 。 其在 3 月 17 日于互動平臺透露，便攜儲能產品與太陽能光伏板配套組合，已能實現為智能機器人持續供電，后續還將探索打造相關應用場景整體解決方案，展現了企業對新興技術應用的敏銳捕捉，是政策驅動下產業多元化創新的體現。 面對國內光伏產能過剩問題，政策端積極推動行業去庫存、去產能，并鼓勵企業海外布局產能。中潤光能等企業轉戰港股 IPO，以應對國內激烈競爭。 11 月 20 日，工信部發布公告，修訂《光伏制造行業規范條件》和《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法》，引導地方合理布局光伏制造項目，鼓勵集約化、集群化發展，促使企業減少單純擴大產能的項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本 。 東海證券研報指出，隨著政策端托底以及行業自律推進，短期光伏行業有望恢復有序競爭，產業鏈價格有望觸底回升。 中長期來看，全球能源轉型及光伏降本增效帶來經濟性，需求端增長預計持續。供應端上，產能出清的穩步推進有望優化行業競爭態勢，優質產能出海有望收獲溢價。 全球第三大評級機構惠譽評級發布研報指出，貿易壁壘加劇疊加主要海外光伏市場推動供應鏈回遷，或促使中國光伏龍頭企業加快海外產能擴張步伐。隨著風光配儲比例提升及工商業儲能需求增長，儲能市場持續擴容。 寧德時代在業績說明會上透露，數據中心配儲需求激增，其阿聯酋 19GWh 項目已啟動，未來將聚焦高要求的儲能電池市場。根據其 2024 年年報顯示，公司實現營業收入 3620.13 億元，同比下降 9.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 507.45 億元，同比增長 15.01% ，產能利用率達 76.33% ，鈉電池技術迭代與麒麟電池出貨占比提升至 60%-70% 的戰略目標進一步明確，加速了在儲能領域的布局。 3 月，眾多企業在儲能 + 光伏領域發力。3 月 9 日消息顯示，銅梁區與重慶海辰儲能科技有限公司共同建設的新型儲能應用場景 —— 銅梁區少云鎮少云村光伏發電場頗為壯觀。其以 “光伏 + 儲能” 規模化應用為核心，保障全村生產生活用電，還能向電網輸送富余電能。 自 2022 年入駐銅梁以來，海辰儲能布局高效率鋰電池智能制造產線，聯合各方共建新型儲能研究院，培育出新型儲能全產業鏈，助力銅梁區新型儲能產業獲評為國家中小企業特色產業集群 。 3 月 20 日，麥當勞中國宣布廣州云山天地餐廳正式開業，該餐廳按照 LEED “零碳排放” 標準設計建造，采用 “光伏發電 + 電儲能” 綠色能源利用模式，成為國內首家光儲一體 “零碳餐廳”，為餐飲行業綠色減碳樹立新標桿 。 在海外布局方面，阿布扎比未來能源公司 Masdar 與阿聯酋水電公司 EWEC 合作建造全球首個 “全天候” 超大型光儲設施，總投資 60 億美元。該項目于 2025 年 1 月在阿布扎比可持續發展峰會開幕式上宣布，計劃于 2027 年投入運營。 項目將建設一個 5.2GW 的太陽能電站與 19GWh 的電池儲能系統，以產生 1GW 的連續基本負荷可再生能源，占地 90 平方公里。建成后將向全球首個 AI + 零碳的綠色數據中心提供不間斷的清潔能源，解決可再生能源間歇性的難題，推動可再生能源向基本負荷能源轉變，為全球可持續發展樹立新標桿。 晶科能源、晶澳太陽能和寧德時代等成為該項目的首選供應商，分別提供光伏組件、儲能電池等產品和技術支持。中國電建（POWERCHINA）和印度知名承包商 Larsen & Toubro 則作為首選工程、采購和施工（EPC）承包商，負責項目的建設和實施 。
