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3月10日訊 國家發改委周四表示，“十一五”淘汰落后產能目標圓滿完成。上大壓小、關停小火電機組7200萬千瓦，淘汰落后煉鐵產能12172萬噸、煉鋼產能6969萬噸、水泥產能3.3億噸等，在關閉造紙、化工、紡織、印染、酒精、味精、檸檬酸等重污染企業方面都取得積極進展，玻璃行業岌岌危機。
政策持續性與執行性：09年《38號文》指出：對現有玻璃生產線在建項目和未開工項目進行清理，對所有擬建玻璃項目，各地方一律不得備案?各省要制定三年內徹底淘汰“平拉法”(含格法)落后平板玻璃產能時間表?2010年4月《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》指出：12年底前，淘汰平拉工藝平板玻璃生產線(含格法)等落后平板玻璃產能。10年5月工信部提出淘汰落后產能648萬重箱的目標，8月公告實際淘汰完成993.5萬重量箱，超額完成任務。
2011年淘汰玻璃落后產能時間計劃：依據工信部計劃，2011年2月底前各地區需將2011年度淘汰落后產能目標任務和企業名單上報工信部;3月底前實現審核，4月底前下達各地區淘汰任務量，12月底前，列入淘汰計劃的落后產能全部拆除生產線。隨著“兩會”臨近召開，2011年玻璃行業淘汰落后產能目標任務有望在近期提出。
2011年新增產能預測：(1)浮法玻璃新增產能預測：2010年底我國浮法玻璃在產生產線208條，年產能7.01億重量箱。預計2011年新投產浮法生產線32條，年產能1.15億重量箱;冷修恢復的生產線6條，年產能0.13億重量箱;預計進入冷修生產線7條，年產能0.19億重量箱，11年底浮法玻璃產能預計增加31條生產線，1.08億重量箱。(2)淘汰落后產能預測：據相關估計，全國可淘汰平拉法及格法玻璃落后產能為0.2億重量箱。如果0.2億落后產能11年全部淘汰，2011年底玻璃產能預計新增0.88億重量箱，占10年產量的14%。
淘汰落后工藝產能影響供給增量有限，關注后續相關政策：國務院及發改委對本輪玻璃行業淘汰對象以工藝為界定標準，淘汰對象為平拉法、格法工藝生產線，淘汰產能總數對于減少玻璃產能供給影響有限。我國浮法生產線結構中，300T/D以下日融量生產線數量占比為11%,窖齡大于20年占比9%,共13條300T/D以下生產線窖齡大于10年，較多生產線為新建及大日融量。相對于11年32條新增生產線產能，以后存在淘汰可能的小日融量、高窖齡生產線產能較少。
看好高端玻璃制造企業：淘汰落后產能對行業供給影響有限，淘汰政策明確支持高端玻璃及深加工產業，調整產能結構。推薦南玻：業務3大塊：平板與工程玻璃、太陽能產業鏈、精細玻璃。上半年看新能源，下半年看觸摸屏。公司非公開增發：1)TCO膜玻璃擴建，2)硅片擴建，3)太陽能電池及組件擴產，4)節能玻璃。前三項為太陽能產業鏈，幕投33億。項目建設完成后，太陽能產業鏈產能將達1GW,多晶硅生產線冷氫化技改后成本有望降至25美元，抗風險能力提高。增持，目標價26元。金晶科技：超白玻璃的領先生產商，投資太陽能電池基板及Low-e玻璃項目，謹慎增持，目標價18.68元。
