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今年以來，我們一直堅定看好玻纖行業(yè)的復蘇，近期在參加玻纖年會與企業(yè)等人員交流后，主要企業(yè)認為供需關系會越來越緊，我們認為，今年二季度玻纖提價已成定局。
資料顯示，復合材料是玻璃 纖維的最大應用領域，占到其總量的55％～60％，下游主要是交通運輸、建筑、電子電氣。
我們統計了未來玻纖行業(yè)的供給釋放情況，玻纖行業(yè)的擴產目前并未大規(guī)模展開。我們調查發(fā)現，現在玻纖企業(yè)的心態(tài)并不是十分積極，主要還是2008-2009年的行業(yè)虧損帶來的陰影并沒有完全消散，現在企業(yè)在擴產這個事情上顯得較為猶豫。我們認為，這種現象使得當前成為投資玻纖行業(yè)的好時機。
具體來看，全球玻纖龍頭企業(yè)歐文斯科寧（OC）2011年新增產能8萬噸，主要用于風電，部分替代進口（產業(yè)轉移）；其他的企業(yè)可能通過冷修再擴產的方式進行，共計13萬噸。其中，重慶復合（CPIC）2萬噸窯通過冷修變成了5萬噸，預計6月份投產，其他有一些小的企業(yè)可能在上新產能，但增量比較小。
從需求上來看，玻纖的需求增速一般為GDP的2-3倍。我們的調查顯示，近期玻纖需求的大幅增長有來自風電這個新領域的擴張。此外，還有高鐵枕木、汽車更多部件、排污管道的推廣等等。我們預計，在未來十年，風電產業(yè)的發(fā)展將使全球平均每年增加玻纖需求80萬-100萬噸。2010年國內風電用玻纖18萬噸，其中OC占比40%。在出口方面，我們得到的數據表明，近兩個月玻纖出口恢復到10萬-12萬噸。去年低點是8萬噸。
資料顯示，復合材料是玻璃 纖維的最大應用領域，占到其總量的55％～60％，下游主要是交通運輸、建筑、電子電氣。
我們統計了未來玻纖行業(yè)的供給釋放情況，玻纖行業(yè)的擴產目前并未大規(guī)模展開。我們調查發(fā)現，現在玻纖企業(yè)的心態(tài)并不是十分積極，主要還是2008-2009年的行業(yè)虧損帶來的陰影并沒有完全消散，現在企業(yè)在擴產這個事情上顯得較為猶豫。我們認為，這種現象使得當前成為投資玻纖行業(yè)的好時機。
具體來看，全球玻纖龍頭企業(yè)歐文斯科寧（OC）2011年新增產能8萬噸，主要用于風電，部分替代進口（產業(yè)轉移）；其他的企業(yè)可能通過冷修再擴產的方式進行，共計13萬噸。其中，重慶復合（CPIC）2萬噸窯通過冷修變成了5萬噸，預計6月份投產，其他有一些小的企業(yè)可能在上新產能，但增量比較小。
從需求上來看，玻纖的需求增速一般為GDP的2-3倍。我們的調查顯示，近期玻纖需求的大幅增長有來自風電這個新領域的擴張。此外，還有高鐵枕木、汽車更多部件、排污管道的推廣等等。我們預計，在未來十年，風電產業(yè)的發(fā)展將使全球平均每年增加玻纖需求80萬-100萬噸。2010年國內風電用玻纖18萬噸，其中OC占比40%。在出口方面，我們得到的數據表明，近兩個月玻纖出口恢復到10萬-12萬噸。去年低點是8萬噸。
