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據工業和信息化部最新數據顯示，今年1-6月，全國規模以上建材工業完成工業總產值1.55萬億元，工業增加值增長速度按可比價格計算達27.2%。分細分行業看，上半年，水泥制品制造業完成工業總產值2612億元，工業增加值同比增長50.5%，生產水泥9.51億噸，同比增長19.6%；平板玻璃制造業完成工業總產值407億元，工業增加值同比增長31.8%，生產平板玻璃3.8億重量箱，同比增長19.1%；建筑衛生陶瓷制造業完成工業總產值1701億元，工業增加值同比增長24.3%；玻璃纖維制品和增強塑料制造業完成工業總產值760億元，工業增加值同比增長28.5%。
"從上半年情況看，建材行業保持平穩發展，且相關上市公司的業績也是相當不錯的。由于下半年保障房建設加速，也將刺激建筑材料多個細分行業的發展，這對股價也有一定的刺激作用。另外，從大盤情況看，這段時間建材板塊表現比較弱勢，一個月來累計跌幅高達15%，尤其是天山股份（000877）、海螺水泥（600585）等水泥龍頭股，近期跌幅較大，這在技術面上也有一定的反彈要求。"平安證券分析師李艷表示。
華泰聯合證券則指出，雖然7-8月是水泥市場的傳統淡季，高溫多雨天氣影響建筑活動，工程項目施工進度緩慢，導致需求出現季節性下降，價格同步作出調整，但這種下降不是趨勢性的，整體幅度有限，雨季過后即會恢復至正常水平。從中長期看，水泥市場總體需求無憂。另外，今夏華東景氣將好于去年同期，停窯限電有望成為穩定價格的重要因素，大企業控制力增強也意味著市場日趨成熟；華南正處于過渡期，區域的整合力度正在加大；東北市場需求增長快過供給，預計近期仍將有較好表現；西北仍將享受相對較好的盈利，但更多競爭者進入將抑制價格提升，建議關注海螺水泥、天山股份、華新水泥等個股。
另外，其他建材行業亦會受益于保障房建設加速，相關的個股比如海螺型材（000619）、北新建材（000786）、洛陽玻璃等也可值得關注。
海螺水泥（600585）申銀萬國分析師王絲語認為，從供需判斷，下半年有效供給負增長，需求只要保持平穩增長，隨著落后產能不斷淘汰，行業趨勢依然向好；另外，公司前期與印尼雅加達簽署合作備忘錄，擬在印尼丹戎建設一條3200噸/日生產線，并配套余熱發電和粉磨站。這是公司首次確定在海外建廠，標志公司國際化戰略開始啟動。公司是國內最大的水泥生產商和供應商。現擁有熟料產能達10206萬噸，水泥產能達10550萬噸，擁有76家控股子公司，4家合營公司，3家參股公司。
天山股份（000877）中國建銀投資證券分析師李凡認為，新疆水泥價格上漲和疆內水泥產能釋放將會是公司下半年業績增長點。公司是新疆最大的水泥生產企業，也是西北地區最大水泥經營商和最大油井水泥生產基地，以及全國重要的特種水泥生產基地。公司在全疆水泥生產能力達700多萬噸，水泥產能占全疆的60%以上，市場份額占全疆的50%，其中高標號水泥占80%以上市場份額，油井水泥占75%市場份額，在新疆區域水泥市場具有較大的市場影響力。
北新建材（000786）中信建投證券分析師田東紅認為，公司入選保障房首選品牌，將在下半年受益。另外，公司作石膏板行業的絕對龍頭，擁有全國布局的營銷網絡及很強的品牌示范力能力，具備搶占市場的天時地利。公司是國內最大的新型建材研發、生產、銷售基地，是國內最大的新型建材綜合制造商和系統集成商。目前，公司業務規模超過10億平米（配套輕鋼龍骨），市場占有率超過30%，并計劃再用3年時間業務規模超過15億平米，成為世界第一的石膏板產業集團。
瑞泰科技（002066）中國建銀投資證券分析師李凡認為，今年水泥耐材業績占比仍將上升，營業利潤占比有望達35%-40%，預計下半年盈利情況有望進一步好轉，值得關注。公司是國內熔鑄耐火材料新產品和新工藝發源地，產能和市場占有率都居行業第二位，主要產品分為熔鑄鋯剛玉和熔鑄氧化鋁兩大系列五個品種，年生產能力分別達到7000噸和600噸。另外，公司大股東為中國建材研究總院，承擔并完成了十多項耐火材料國家重點科技攻關項目，在科研和生產方面都處于國內同行業領先地位，并在國際上享有較高知名度。
