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玻璃市場價格穩中上漲，旺季行情仍在持續。期、現走勢嚴重背離，基差創歷史新高。期貨震蕩為主，短期回升的可能性大，投資機會比較明顯，但仍需謹慎持有多單。
重要消息
敘利亞危機緩解；美消費信心指數不佳，QE退出進程顯不確定性；在經濟數據顯示中國經濟企穩回升后，用電量再次印證中國經濟將有望完成年度目標。
美俄達成敘利亞化武協議，到明年年中必須完成化武摧毀。
美國9月消費信心指數跌至5個月最低，利率上漲打壓消費者信心。
美聯儲議息會議前瞻：將削減150億美元美債購買，強化前瞻指引。
8月中國全社會用電量同比增13.7%，創兩年新高。
世行行長預計中國今年能達到增長目標，警告美國放緩QE風險。
玻璃指數分析
13日，“中國玻璃綜合指數”較前一日上漲2.09點，“中國玻璃價格指數”上漲2.04點，“中國玻璃市場信心指數”上漲2.32點。價格指數連續創一年來新高，綜合指數持續上升，逼近一年來新高，信心指數區間震蕩，短期表現強勁。
玻璃現貨情況
上周，全國各主要地城市價格繼續上漲，除武漢、成都外，均出現兩位數上漲，但總體表現較上周溫和，價格上漲部分源于生產企業提價，多數因為需求正值旺季拉動價格上行。
華東地區市場旺季需求明顯，加工企業訂單充足，價格上行激發下游接貨熱情；華北地區企業產銷處于高水平，庫存持續降低，短期經營壓力很小，但產能釋放將嚴重影響年末銷售；華南地區需求較好，生產企業庫存正常；華中地區產能超預期釋放，雖短期銷售較好，但冬季銷售困境略見一斑；東北需求強勁，會議之后，生產企業不同幅度提價，企業庫存不多，價格仍有上漲跡象；西北價格繼續穩中有升，需求良好；西南地區需求良好，總體表現不錯。
綜合來看，旺季趨勢短期內不會改變，繼續重點關注企業本月后陸續啟動末季度銷售策略的漸次效應。期貨群:296548754
鄭州商品交易所期貨情況
上周，玻璃期貨低位震蕩，無突破性行情。13日，1月合約跌6元/噸，幅度0.44%，收于1369元/噸，成交量較前日略有縮小，減倉29716手。5月合約跌5元/噸，幅度0.35%，收于1405元/噸，成交量與前一日縮小兩成，減倉4480手。期貨走勢與現貨嚴重背離，基差231，再創歷史新高。現貨需求旺季效應助推價格上行，期貨價格持續回落帶來投資機會，料期貨震蕩回升的概率大，主力合約參考區間1360-1400。
總結
“紅九月”銷售季刺激企業重點銷售現貨，在新增產能陸續投產的情況下，不但價格穩步上漲，而且庫存持續下降，基差繼續創歷史新高。期貨價格久盤不上，走勢與現貨嚴重背離，價格或有再次短暫上行機會，但在11月后的末季銷售里，基本面開始轉弱的大規律恐將不會改變。短期內抓住“金九銀十”刺激期貨上漲的機會，謹慎持有多單，密切關注現貨價格大面積下跌啟動時點的到來。16日，日內回落做多，主力合約參考區間1360-1400，重點關注1350支撐位；暫無明顯跨期套利機會。
今日投資建議
日內回落做多，主力合約參考區間1360-1400，重點關注1350支撐位；生產企業銷售現貨；暫無跨期套利機會。
重要消息
敘利亞危機緩解；美消費信心指數不佳，QE退出進程顯不確定性；在經濟數據顯示中國經濟企穩回升后，用電量再次印證中國經濟將有望完成年度目標。
美俄達成敘利亞化武協議，到明年年中必須完成化武摧毀。
美國9月消費信心指數跌至5個月最低，利率上漲打壓消費者信心。
美聯儲議息會議前瞻：將削減150億美元美債購買，強化前瞻指引。
8月中國全社會用電量同比增13.7%，創兩年新高。
世行行長預計中國今年能達到增長目標，警告美國放緩QE風險。
玻璃指數分析
13日，“中國玻璃綜合指數”較前一日上漲2.09點，“中國玻璃價格指數”上漲2.04點，“中國玻璃市場信心指數”上漲2.32點。價格指數連續創一年來新高，綜合指數持續上升，逼近一年來新高，信心指數區間震蕩，短期表現強勁。
玻璃現貨情況
上周，全國各主要地城市價格繼續上漲，除武漢、成都外，均出現兩位數上漲，但總體表現較上周溫和，價格上漲部分源于生產企業提價，多數因為需求正值旺季拉動價格上行。
華東地區市場旺季需求明顯，加工企業訂單充足，價格上行激發下游接貨熱情；華北地區企業產銷處于高水平，庫存持續降低，短期經營壓力很小，但產能釋放將嚴重影響年末銷售；華南地區需求較好，生產企業庫存正常；華中地區產能超預期釋放，雖短期銷售較好，但冬季銷售困境略見一斑；東北需求強勁，會議之后，生產企業不同幅度提價，企業庫存不多，價格仍有上漲跡象；西北價格繼續穩中有升，需求良好；西南地區需求良好，總體表現不錯。
綜合來看，旺季趨勢短期內不會改變，繼續重點關注企業本月后陸續啟動末季度銷售策略的漸次效應。期貨群:296548754
鄭州商品交易所期貨情況
上周，玻璃期貨低位震蕩，無突破性行情。13日，1月合約跌6元/噸，幅度0.44%，收于1369元/噸，成交量較前日略有縮小，減倉29716手。5月合約跌5元/噸，幅度0.35%，收于1405元/噸，成交量與前一日縮小兩成，減倉4480手。期貨走勢與現貨嚴重背離，基差231，再創歷史新高。現貨需求旺季效應助推價格上行，期貨價格持續回落帶來投資機會，料期貨震蕩回升的概率大，主力合約參考區間1360-1400。
總結
“紅九月”銷售季刺激企業重點銷售現貨，在新增產能陸續投產的情況下，不但價格穩步上漲，而且庫存持續下降，基差繼續創歷史新高。期貨價格久盤不上，走勢與現貨嚴重背離，價格或有再次短暫上行機會，但在11月后的末季銷售里，基本面開始轉弱的大規律恐將不會改變。短期內抓住“金九銀十”刺激期貨上漲的機會，謹慎持有多單，密切關注現貨價格大面積下跌啟動時點的到來。16日，日內回落做多，主力合約參考區間1360-1400，重點關注1350支撐位；暫無明顯跨期套利機會。
今日投資建議
日內回落做多，主力合約參考區間1360-1400，重點關注1350支撐位；生產企業銷售現貨；暫無跨期套利機會。
