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建材行業月報:行業正式步入淡季

放大字體 縮小字體 發布日期:2014-01-09 來源:中投證券 瀏覽次數:468
核心提示: 玻璃行業:盈利13 年明顯回升,14 年更平穩。需求端,1-11月玻璃產量增長11.6%,其中11 月單月增長12.4%,增速較10月份回落2個百分點,全年看需求增速保持在9%以上是大概率事件。
      玻璃行業:盈利13 年明顯回升,14 年更平穩。需求端,1-11月玻璃產量增長11.6%,其中11 月單月增長12.4%,增速較10月份回落2個百分點,全年看需求增速保持在9%以上是大概率事件。供給端,十二月份新增點火線1 條、冷修復產線1 條、停產與冷修線3 條;目前全國完工待點火線為17 條占目前在產產能的8%,較年初的11.15%的占比已明顯縮減。價格端,進入十二月,各地年底趕工帶來剛性需求,全國玻璃價格雖然仍是弱性,但相對平穩,預計春節期間仍有一定回調空間,但幅度不大。行業1-10月收入與利潤總額606 億與31億元,同比增12.2%與500%,毛利率升至12.82%,再創今年以來新高,且已經略超2011 年的水平。對于2014年,我們認為銷售利潤率走勢將相對平穩,預計在2.5-5.5%的區間波動。

      行業重大資訊
 
      水泥行業:1.《水泥工業大氣污染物排放標準》等四項國家污染物排放(控制)標準發布;2.河北明年欲壓減1000 萬噸水泥產能。
 
      玻璃行業:安徽省對鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁、船舶等國家嚴控的產能嚴重過剩五大行業,將不再審批新增產能項目。中投組合13年初以來累計收益率3.94%,1月組合為:北新+南玻+偉星+福耀+天山。12 月中投組合為北新建材(行情 股吧 買賣點)、南玻A(行情 股吧 買賣點)、福耀玻璃(行情 股吧 買賣點)、偉星新材(行情 股吧 買賣點)和天山股份(行情 股吧 買賣點),組合收益率為-5.31%,跑輸建材指數0.51 個百分點。截止上周末組合年初以來累計收益率3.94%,跑贏行業指數14.64 個百分點。1 月組合為(括號中為股價催化劑):北新建材(銷量超預期、盈利持續高位)、南玻A(浮法玻璃持續漲價、超薄增加亮點)、福耀玻璃(下游汽車(行情 專區)銷售超預期)、偉星新材(地產投資超預期)和天山股份(新疆相關支持政策出臺)。
 
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