供給側改革將推動水泥、玻璃等建材工業轉型升級健康發展

 

      5月18日，國務院辦公廳發布了《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》(國辦發[2016]34號)，指出計劃到2020年，再壓減一批水泥熟料、平板玻璃產能，產能利用率回到合理區間;水泥熟料、平板玻璃產量排名前10家企業的生產集中度達60％左右等。

 

      簡評

 

      1. 《指導意見》是在國家實施供給側結構改革大的背景下，貫徹落實黨中央、國務院關于推進供給側結構性改革、促進工業穩增長和建設制造強國的決策部署，為推動建材工業轉型升級、健康發展而制定的。總體來看，該指導意見中長期有利于水泥、玻璃等企業真正落實去產能措施，解決產能過剩問題，從而改善供需關系，提高企業盈利能力，中長期利好水泥、玻璃等產能過剩行業。

 

      2000年以來，水泥、玻璃等行業曾經有過兩次比較嚴重的過剩，分別在2003年和2009年。當時政府均發出通知要求控制產能:《國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關于制止鋼鐵電解鋁水泥行業盲目投資若干意見的通知》(國辦發[2003]103號)和《國務院批轉發展改革委等部門關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知》(國發[2009]38號)，但最終均未達到理想的效果。

 

      但此次指導意見出臺的背景是國家下決心進行供給側結構性改革，水泥、玻璃等行業產能面臨嚴重過剩，供需矛盾突出，其中:2015年水泥產量23.48億噸，同比減少4.9％，也是自1991年來首次負增長，水泥熟料產量13.35億噸，同比減少6.05％，水泥產能33億元，水泥熟料20億噸，從熟料角度計算產能利用率只有67％;2015全年水泥行業量價雙降，尤其是價格的下降幅度比較大，從而導致整個水泥行業營業收入和利潤總額齊降。全年營業收入8897億元，同比下降9.40％;利潤總額329.7億元，同比下降58％，利潤總額下降的幅度比較大。根據數字水泥網的統計，全行業虧損面大約在34％左右。2015年，水泥均價273元/噸，同比下降54元/噸，與盈利高點的2011年水泥均價387 元/噸相比，下降了114 元/噸。平板玻璃產量73863 萬重量箱，同比下降8.6％，下降幅度較大，產能利用率約為69％。

 

      同時，該指導在控制新增產能、錯峰生產、提升水泥制品、提高產業集中度、加大金融支持等方面提出了有很多切實可行、預期效果將會理想的政策和措施，下文將具體分析。我們相信在各方面的努力下，能逐步推進供給側改革，化解產能過剩矛盾，利好行業健康發展。

 

      2. 提出嚴控新增產能要求，比以前政策更加嚴格，從源頭上杜絕過剩行業中的新增產能，這也是未來行業健康的基礎，具體要求包括:2020年底前，嚴禁備案和新建擴大水泥熟料、平板玻璃產能的項目;2017年底前，暫停實際控制人不同的企業間的水泥熟料、平板玻璃產能置換。《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發[2013]41號)印發后核準或備案的項目，凡是未按規定開展產能置換導致新增產能的，要嚴肅查處，國土、環保、質檢等部門和金融機構一律不予支持。對國發[2013]41號文件印發前的水泥違規項目，未經工業和信息化部、國家發展改革委聯合公告、認定或明確由地方視情處理的，停止生產許可受理，已受理的一律不予許可;存在落后設備、工藝、違規產能以及生產淘汰類產品的，一律不予受理、不予許可。利用水泥窯協同處置城市生活垃圾或危險廢物、電石渣等固廢伴生水泥項目，必須依托現有新型干法水泥熟料生產線進行不擴產能的改造。新上工業玻璃項目，熔窯能力超過150噸/天的，應依托現有平板玻璃生產線進行技術改造。嚴防借開展協同處置、發展工業玻璃之名建設新增水泥熟料、平板玻璃產能的項目。近些年來，某些企業以產能置換等理由進行生產線的投資，實際上造成了產能總量的增加，新的指導意見將嚴格控制各種新增產能可能的方法。

 

      3.在部分地區試點成功經驗的基礎上，拓寬了錯峰生產措施的時間和空間，在季節性和區域性上對控制產能的作用更加明顯了。具體內容有:在采暖地區的采暖期全面試行水泥熟料(含利用電石渣)錯峰生產，縮短水泥熟料裝置運轉時間，壓減采暖地區熟料產能，同時有效避免水泥熟料生產排放與取暖鍋爐排放疊加，減輕采暖期大氣污染。其他地區水泥熟料裝置在春節期間和酷暑伏天也應錯峰生產。對不宜臨時停產的平板玻璃生產線，倡導通過行業自律按一定比例降低負荷、合理限產。2015年11月，《工業和信息化部環境保護部關于在北方采暖區全面試行冬季水泥錯峰生產的通知》(工信部聯原函[2015]542號)，提出北京、天津、河北、山西、內蒙古自2015年11月15日至2016年3月15日;遼寧、吉林、黑龍江、新疆自2015年11月15日至2016年3月31日;陜西、甘肅、青海、寧夏自2015年12月1日至2016年3月31日;山東自2016年1月1日至2月29日;河南自2016年1月15日至3月15日，現在來看執行效果較好。

 

      4.提出了在供給端改善產品結構，如:提升水泥制品，停止生產32.5等級復合硅酸鹽水泥，重點生產42.5及以上等級產品;發展高端玻璃:提高建筑節能標準，推廣應用低輻射鍍膜(Low-E)玻璃板材、真(中)空玻璃、安全玻璃、個性化幕墻、光伏光熱一體化玻璃制品，以及適應既有建筑節能改造需要的節能門窗等產品。對于水泥來說，假設按照目前32.5復合水泥占據國內市場的60％來計算，其中P.C32.5約占50％，即P.C32.5約占水泥總量的30％，水泥熟料13.35億噸，水泥產量23.48億噸，水泥熟料平均值為1.7，取P.C32.5水泥熟料比大約2，復合42.5水泥熟料比大約1.4，得出:如果停止生產P.C32.5，將會減少水泥總量約2.1億噸(由于水泥產品占比沒有準確數據，以上為估算值)，對控制水泥產能將有明顯效果。