玻璃行業70年發展脈絡

　　進入新世紀以來，特別是黨的十八大以來，建材工業加快結構調整的步伐，促進了建材工業的全面轉型與發展，水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維等主要產業中，新型干法水泥、浮法玻璃、萬噸池窯玻璃纖維等先進生產工藝已占據了主導地位。隨著產業結構調整，水泥、磚瓦、石灰等傳統產業在建材工業中的比重逐步下降，水泥制品、建筑技術玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維及制品、玻璃纖維增強塑料、建筑用石等產業快速發展，混凝土與水泥制品制造業主營業務收入超過水泥制造業經營規模躍居建材第1，標志著結構調整進入全面轉型發展的新階段。進入“十三五”以來，建材工業開始了轉變增長方式的第二次創業，產業結構朝著延伸產業鏈和高附加值、低能耗綠色方向發展，建材工業由勞動密集型轉向資本、技術密集型，資源優勢逐漸轉變為產品優勢：玻璃產業的世界薄觸控玻璃、超薄超透光玻璃、8.5代TFT-LCD基板玻璃、光電玻璃、光電設備；玻璃纖維產業大多數的制造技術、裝備及產品，尤其是高強、高模用紗、無硼無氟用紗；復合材料中部分尖端軍工復合材料、部分海洋工程用復合材料、T800級碳纖維；非金屬礦產業的石墨負極材料、石油催化用高嶺土、硅灰石礦物纖維及部分石墨、螢石、高嶺土等選礦工藝技術；建筑衛生陶瓷產業的拋光磚、微晶陶瓷復合磚；新型建材產業的石膏板、綠色裝配式房屋；石材產業的花崗石框架鋸裝備制造；管樁行業的管樁防腐技術、超高強管樁生產技術、免蒸壓免蒸養技術等等。建材工業補短板在供給側結構性改革中異軍突起，成為行業轉型的標志和新的增長點。2018年，規模以上建材工業實現主營業務收入5.2萬億元，實現利潤3746億元，打造并形成了包括32個產業、1700余種產品的建材工業體系。

　　新中國成立以來幾十年的發展，建材產業還打造了一大批在國內外具有明顯競爭力的企業。改革開放前，建材工業是公有制經濟的一統天下，整個社會處于短缺經濟狀態，在全民所有制集中的行業中，實行高度集中的計劃經濟體制，企業之間沒有競爭，缺乏活力。由于生產力發展水平低，1978年水泥企業只有49家年生產能力超過20萬噸，其生產的水泥產量占到全國總產量的35%；平板玻璃年生產能力50萬標準箱以上的也只有13家，所生產的平板玻璃產量更是占到全國總產量的73％。經過改革開放以來中國特色社會主義市場經濟地位的確立和不斷深化，建材工業生產力極大發展，在市場經濟中重現企業集中趨勢，實現現代企業制度下的資本優化組合和資源合理配置。特別是十八大對市場在資源配置中起決定性作用的確立，更是激發了現代企業制度在建材工業中的快速建立。2018年，規模以上建材企業已經達到了3.2萬家，資產總額4.2萬億元。中國建材集團、上海建材集團、北京金隅集團等綜合性集團迅速崛起，大型水泥企業集團如海螺水泥、華潤水泥等一批骨干企業脫穎而出。玻璃產業的南玻、福耀，建筑衛生陶瓷產業的諾貝爾、惠達，玻璃纖維產業的巨石、重慶復合、泰山玻纖，新型建材的北新、泰山等，不但在國內領先，在國際上也擁有一席之地，中國建材、海螺集團更是先后進入世界500強行列。

　　三、堅持綠色發展，致力推進節能減排，加快向綠色清潔生產轉型，有力地促進了行業生態文明建設

　　建材工業傳統上是資源能源消耗型產業,也是粉塵和污染物排放量比較大的產業。幾十年來建材工業在一直追求技術進步的同時，也在追求降低能耗和污染物的排放。特別是進入新世紀以來，隨著中國特色社會主義進入新時代，綠水青山就是金山銀山的理念深入人心，綠色發展逐漸成為衡量各產業整體發展進步的標志，成為行業能否與經濟社會發展同步的重要標尺。在新發展理念驅動下，建材工業以轉變發展方式和調整結構為主要手段，使節能減排呈現出前所未有的聲勢和力度，隨之一個由資源能源消耗型和排放量較大的產業開始向資源綜合利用和節能環保產業轉型，綠色發展正在成為行業新的發展業態和工作重點。

　　為推動綠色發展與節能減排，建材行業制定了《綠色建材發展與應用的實施方案》。各個產業以此為目標導向，轉變發展觀念、結合產業特點，無論是新建的產能還是淘汰落后的標準制訂，都以節能、環保、低碳、安全、可循環、低排放、無污染、無毒害，全生命周期內與生態環境和諧、對人類健康無害為宗旨，規范發展和治理行業。在工信部、住建部等國家部委和中國建筑材料聯合會的共同推動下，在全行業的共同努力下，目前建材工業高效、清潔、低碳、可循環的綠色制造體系已經逐步建立，已有一百多家建材企業入選工信部綠色工廠示范單位和綠色供應鏈企業名單。自2015年住建部與工信部兩部委組織開展綠色建材評價工作以來，共有500多種建材產品獲得全國三星級綠色建材評價標識，帶動了建材產業向綠色節能與低碳轉型。

　　為落實黨的十九大“打好污染防治攻堅戰”和國家《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》的總體要求，建材行業著力推進全行業大氣污染防治攻堅工作，制定和發布了《打贏建材行業大氣污染防治攻堅戰實施方案》，明確了建材行業大氣污染防治攻堅三年目標、實施路徑和攻堅措施。大氣污染防治攻堅工作與節能減排達標工作形成了相互聯動、相互支撐的良性機制，有力促進和推動了建材行業的生態文明建設。目前水泥、玻璃、建筑衛生陶瓷三大產業在產生產線將于2019年底全面達標，其他建材主要產業2019年底達標比例將提升至80%以上。

　　資源綜合利用成效顯著。在全行業的共同努力下，建材工業資源和廢棄物綜合利用能力不斷提高，利用水泥生產線協同處置城市污泥、生活垃圾及工業危險廢棄物等已在國內150余條生產線上得到推廣和應用，并在探索中不斷提高協同處置的效能。廢棄物替代燃料已經起步，“兩個二代”攻堅技術的燃料替代率已經達到40%以上，應用范圍和替代率正在不斷提高，發展趨勢良好。作為消納社會廢棄物的主要行業，工業廢渣、副產物以及礦山尾礦等得到有效利用，被廣泛應用于水泥及制品、墻體材料等產業，每年利用量超過15億噸。隨著煙氣余熱發電技術在水泥、平板玻璃產業得到迅速普及，煙氣余熱得到進一步利用，目前水泥熟料生產線余熱發電達到可裝生產線的80%以上，平板玻璃在產生產線全部配套了余熱利用設施，建材工業已成為工業部門中余熱利用效率高的行業之一。

      四、堅持國內國際兩個市場，加快“走出去”發展和“走進去”發展的工作體系和新的發展格局正在形成

　　改革開放以來，特別是進入新世紀以來，隨著我國建材工業技術裝備水平的快速提升，建材行業“走出去”取得了巨大的成績，而且近幾年已由“走出去”延伸為走進他國的“走進去”發展。

　　建材商品進出口貿易快速增長。自上世紀80年代開始我國建材產品開始出口，尤其是到80年代末的幾年中，產品出口年均增長率達到42.5%。進入新世紀以來，建材出口貿易繼續增長，建筑衛生陶瓷、玻璃纖維及制品、建筑與技術玻璃、復合材料、建筑用石材、混凝土制品等主要建材商品出口額保持年均10%～20%的增長。近年來，建材出口貿易趨于穩定，出口額每年保持在300億美元以上。2018年建材及非金屬礦商品出口344億美元，是改革開放初期的166倍，進口239億美元，是改革開放初期的260倍，建筑用石、建筑衛生陶瓷、建筑技術玻璃、玻璃纖維等產業，進出口貿易已成為拉動本產業發展的主要動力。

　　以水泥和平板玻璃為代表的成套技術裝備和工程總承包服務占據了國際市場主要份額。我國水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維等產業的成套技術裝備已達到世界先進或領先水平。由于我國在工程設計、施工、安裝以及裝備制造等方面具有明顯的性價比優勢，并擁有一大批的專業技術人才，我國建材成套技術裝備和工程總承包服務在全球占據了較大的國際市場份額，以中國建材集團為首的我國水泥工程建設總承包始終占據著全球70%的市場份額，平板玻璃工程項目占據全球90%的市場份額。

　　由“走出去”承擔工程項目為主的發展方式轉向“走進去”發展，直接在國外投資開辦企業，對外直接投資近年迅速增長。水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纖維等產業的部分骨干企業已經在海外投資建廠，開始了由“走出去”到“走進去”的轉折。截至目前，建材行業對外直接投資已接近100億美元，其中水泥產業已有80余家企業在國外建立了生產企業，熟料產能約2500萬噸，部分企業已經投產并形成經營收入；玻璃產業，中國玻璃、旗濱玻璃、信義玻璃、福耀玻璃分別在德國、美國、俄羅斯以及尼日利亞、哈薩克斯坦等國建廠；建筑衛生陶瓷產業，唯美陶瓷在美國、新中源陶瓷在中亞、佛山陶企聯合在非洲也開始啟動建廠；玻璃纖維產業，巨石集團在美國和埃及已經開展布局。建材工業正在積極參與全球化布局和融入國際化市場，目前行業走出去發展的工作體系初步形成，以中國建筑材料聯合會國際合作部為紐帶的“走出去”平臺構建了軟件、硬件、中介服務為一體的工作體系,組織行業在投資、貿易走出去的同時，將標準、認證、咨詢服務、綠色評價等有機組合，形成“走出去”和“走進去”的合作工作體系。

　　五、堅持堅決淘汰落后產能和遏制產能新增，大力推動企業兼并重組，提高產業集中度和競爭力

　　進入90年代后期以來，從國家建材局開始，首先提出淘汰水泥機立窯和格法玻璃等落后的生產工藝。特別是進入“十二五”以來，建材工業中的傳統產業產能嚴重過剩矛盾日益凸出，為此在政府有關部門的支持和聯合會及各產業協會的共同努力下，國務院出臺了國辦發〔2016〕34號文件，從此從各省市主管部門到各產業，都將化解過剩產能作為結構調整和轉型升級的前提與基礎。過剩的產能和眾多的落后企業嚴重地拖了行業發展進步的后腿，一定程度上阻礙了“創新提升、超越引領”戰略目標的盡早實現，為此，淘汰落后產能成為建材工業所有工作的較大目標之一。

　　去產能、淘汰落后是建材工業發展方式轉變、實現轉型升級的重要載體。過去長期以來追求發展速度和發展的數量，從大家辦建材到本世紀初的以投資拉動快速發展，使企業數量激增，各種雷同的建材產品迅速增長，圍繞建材工業發展聚集了幾百萬甚至上千萬的產業工人。進入新的發展時代，建材工業必然要從規模型向質量型方向轉變，必須在優勝劣汰中淘汰落后企業，企業必須具有經營規模，產業的集中度必須得到提高。為此建材行業在政府部門的支持下出臺了一系列遏制新增產能、淘汰落后、推進兼并重組、規范發展導向的政策規定和行業導向目錄，從多方面推進產業組織結構優化。近10年來整個建材行業企業數量從高峰值的30多萬家減少到目前不足20萬家，水泥企業從9400家減少至3000家；磚瓦企業數量下降非常明顯，20年間企業數量從9萬家減少至3.5萬家；非金屬礦山企業數量從10.6萬家減少至4.2萬家。

　　大量的實踐證明，行業去產能必須堅持兩條：一條是必須堅持政策去產能，一條是必須堅持市場去產能。為此，在政策去產能方面，中國建筑材料聯合會已再一次形成了《關于依據綜合標準細化水泥、平板玻璃落后產能淘汰的實施意見》和《關于水泥平板玻璃行業產能置換實施辦法的補充規定》并已報工信部希望批復轉發，建材行業所有產業在聯合會統一部署下都已著手編制淘汰落后產能的政策規定，其目的是進一步制定淘汰落后產能的具體標準，尤其通過細化出環保標準和能耗標準作為淘汰落后產能的主要依據和抓手，解決過去淘汰落后產能的規定太原則、要求比較籠統、不好操作、無法對號入座的問題，以推動去產能的全方位突破。同時，在實踐中又探索和總結了用市場的機制去產能，即在一定區域內通過產能整合、股權整合組建區域聯合平臺公司，既能防止區域內惡性競爭，也能統一治理各產業存在的不規范行為。目前水泥行業已有淄博聯合、內蒙古水泥集團、吉林水泥集團、遼寧云鼎水泥平臺等試點，其目的是將這些平臺由經營權整合真正走向產權整合，進而真正實現各產業各區域靠自身的力量推動落后產能的退出。

　　堅持推動行業中各種不同類型的聯合重組既是產業組織結構調整的著力點，又是產業優化升級的途徑與載體。在政府有關部門的支持推動下，以中國建材和中國中材兩大央企重組、北京金隅集團和河北冀東水泥集團的重組為標志，建材行業企業間的重組跨越到集團公司之間的重組，打破了只提高產業集中度的局限，促進了產業組織結構的調整，推動了產權組合與資源流動配置方式的創新，不僅在整個建材行業引起了強烈的反響，更是觸動和帶動了更多企業、產業間的重組和重組方式的創新。

　　堅持推進水泥產業的大企業在產業集中度提升中發揮了重要的作用。通過合并、股權收購、資產收購、資產置換、債務重組等多種形式，實施企業間的聯合重組，促進規模化、集約化經營體現了合作共贏與整合效應，水泥產業出現了嶄新的格局。截至2018年年底，我國前10家水泥企業（集團）熟料產能集中度已達64%，比2013年提高12個百分點。2013-2018年全國水泥行業淘汰7000萬噸落后產能，2018年底全國水泥熟料總產能17.16億噸，同比減少5400萬噸，在2017年首次由升轉降基礎上繼續降低。按照“誰受益、誰付費”的產能置換原則，2018年水泥產業共實施產能減量置換項目14個，涉及產能2500萬噸以上，當年新建項目數量明顯減少。