國際能源署發布《世界能源展望2023》

       10月24日，國際能源署（IEA）發布《世界能源展望2023》報告，深入分析在地緣政治局勢緊張和脆弱能源市場背景下，經濟和能源利用的結構性變化對世界不斷增長的能源需求的影響。主要結論如下：

       全球能源危機的直接壓力有所緩解，但能源市場、地緣政治和全球經濟仍不穩定，進一步中斷的風險始終存在。化石能源價格從2022年的峰值回落，但市場緊張且波動，俄烏沖突、中東局勢影響將持續。目前，全球平均地表溫度較工業化前高出1.2℃左右，引發了熱浪等極端天氣事件，但溫室氣體排放尚未達到峰值。能源行業是空氣污染的主要原因，改善電力供應和清潔烹飪的積極趨勢正在放緩，甚至出現逆轉。在這種復雜環境下，以太陽能光伏和電動汽車為主導的新型清潔能源經濟表現出光明前景。2020年以來，在碳減排、經濟效益和安全因素作用下，清潔能源投資增長40%，清潔能源關鍵部件制造能力正迅速擴大，2023年電動汽車占新售汽車比例預計達到1/5、可再生能源發電量將超過500吉瓦。因此，IEA認為全球溫升控制在1.5℃路徑盡管困難，但仍然可行。不過，并非所有清潔技術均快速發展，一些供應鏈，尤其是風能面臨著壓力。

       全球能源危機可能導致化石能源時代開啟終結篇章，既定政策情景（STEPS）下，清潔能源轉型的強勁勢頭將使全球煤炭、石油和天然氣需求在2030年前達到峰值。幾十年來，化石能源占全球能源供應的份額一直保持在80%左右，預計2030年將降至73%。全球主要市場轉型步伐將加快，清潔能源相關支持政策正發揮作用。美國《通脹削減法案》將推動其電動汽車到2030年占新車銷量的50%；歐盟2030年熱泵裝機量將達到凈零排放情景所需的2/3；中國2030年光伏和海上風能的新增裝機容量將達到《世界能源展望2021》中預測數據的三倍；核電前景也將有所改善，日本、韓國和美國等支持延長現有核反應堆使用壽命，還有幾個國家計劃新建核反應堆。盡管近年來化石能源需求強勁，但隨著低排放替代能源的部署，化石能源新增資產速度放緩，燃油汽車銷量遠低于疫情前水平，燃煤和天然氣發電廠新增裝機較之前峰值至少減少一半，歐美部分地區熱泵銷量已經超過燃氣鍋爐。

       隨著中國經濟放緩、結構調整以及清潔能源部署增長，其影響正在演變。過去十年，中國占全球石油消費增量近2/3、天然氣消費增量近1/3，并一直是煤炭市場的主要參與者。當前中國經濟正臨近拐點，基礎設施進一步擴展的空間正在縮小甚至飽和，水泥和鋼鐵等能源密集型行業的能源需求將下降。IEA認為，中國經濟增長動力正在減弱，如果進一步放緩，化石能源需求下行潛力將更大。到2030年，中國GDP年均增長率略低于4%，能源總需求或將在2030年代中期達到峰值，清潔能源的強勁擴張將促使化石能源需求和排放進一步下降。如果中國近期經濟增長再放緩一個百分點，到2030年煤炭需求將減少相當于幾乎整個歐洲目前的消費量，石油進口量將下降5%，液化天然氣進口量將下降20%以上，這將對全球能源平衡產生重大影響。

       盡管僅靠光伏無法步入實現氣候目標的正確軌道，但較任何其他清潔技術更有前景。STEPS情景下，2030年全球可再生能源將提供80%的新增發電容量，僅太陽能光伏就占一半以上，但這僅利用了全球潛力的一小部分。太陽能已經成為一個重要的全球產業，考慮到制造計劃和技術競爭力，仍有很大的增長空間。到2030年全球太陽能電池板產能將超過1200吉瓦/年，但STEPS情景下當年新增光伏裝機僅500吉瓦，這為加速全球光伏發電部署和能源轉型提供了巨大機遇。提升太陽能光伏裝機需要采取一系列措施，尤其是擴大和增強電網以及增加儲能設施。此外，光伏制造能力還存在高度集中問題，中國已經是最大生產國，且擴張計劃遠超其他國家，全球貿易對支持太陽能部署至關重要。

       在俄羅斯停止對歐洲的天然氣供應后，中東緊張局勢又加劇石油市場風險，清潔能源轉型過程中確保油氣安全仍至關重要。IEA預測，STEPS情景下從中東到亞洲的海運原油貿易份額將從目前的40%上升到2050年的50%，亞洲幾乎是中東所有新增液化天然氣供應的需求方。

       ① 全球能源危機不是一場清潔能源危機，但必須注意到確保快速、以人為本和有序轉型的重要性，可負擔性、電力安全和彈性清潔能源供應鏈成為互相關聯的三大問題。2022年各國政府撥付了9000億美元的緊急救助，未來減少該類支出需要大規模部署具有成本效益的清潔技術。隨著世界向深度電氣化、以可再生能源為中心的能源系統發展，電力供應安全也至關重要，在數字化電網投資的同時，需要發揮儲能電池和靈活響應措施的作用，如針對季節性變化的低排放技術，包括水電、核能、配置CCUS的化石能源、生物能源、氫/氨等。

       ② 多樣化和創新是解決清潔能源技術和關鍵礦產供應鏈依賴性的最佳戰略。目前，各國已制定一系列戰略，以加強清潔能源供應鏈彈性、降低產業鏈集中度，但尚需時間論證。世界各地對鋰、鈷、鎳和稀土等關鍵礦產勘探和生產的投資正在增加，但前三大生產商2022年的市場份額較2019年不變或有所增加。預計2030年供應鏈集中度將繼續保持高位，尤其是精煉和加工行業，中國預計占規劃鋰工廠的一半，印度尼西亞占鎳精煉設施的近90%。除投資多樣化供應外，鼓勵技術創新、礦產替代和回收的相關政策可緩解需求壓力。

       行之有效的政策和技術可用于協調能源安全和可持續發展目標，加快未來十年的轉型步伐，并保持1.5℃路徑。IEA認為，STEPS情景下能源相關二氧化碳排放量將在2020年代中期達到峰值，但排放量仍很高，預計將導致2100年全球平均溫升至2.4℃左右。這一預測較往年的預測有所改善，但形勢仍較為嚴峻。改變碳排放趨勢所需的到2030年的關鍵行動在大多情況下已經極具成本效益，將可再生能源裝機容量增加兩倍、能效改善速度提高一倍達到每年4%、深度電氣化、削減化石能源生產中的甲烷排放，可貢獻到2030年所需減排量的80%以上，使得能源部門邁入1.5℃正確路徑。此外，需要大規模融資機制支持新興市場和發展中國家的清潔能源投資，采取措施確保化石能源消費有序下降，包括停止批準新建燃煤電廠。各國都需要找到適應國情之路，確保包容和公平。同時，任何國家都難以在氣候風險中獨善其身，特別在當前緊張局勢下，各國需找到加強能源與氣候合作的方法。

       距離第一次石油危機已經過去了50年，世界已經具備解決能源安全持久問題的經驗之策，這也有助于應對氣候危機。50年前的第一次石油危機促使兩項關鍵應對措施發揮了堅定作用，即能源效率、以水電和核能為主導的低排放電力。當前，能源決策再次面臨地緣政治緊張局勢和能源危機沖擊的風險，但決策者已經有了更為廣泛、具備高競爭力的清潔技術選擇，而且在加速技術部署方面積累了豐富的政策經驗，關鍵在于如何讓現有解決方案切實發揮作用。