光伏三哥的雄心：最大電池廠投產(chǎn)，全球市場風(fēng)云再起？

2月11日，印度最大的光伏組件制造商Waaree Energies宣布，其位于古吉拉特邦Chikhli的1.4GW單晶PERC電池生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，標(biāo)志著其總規(guī)劃5.4GW的太陽能電池制造廠第一階段落地，這也是印度最大的光伏電池產(chǎn)線。

據(jù)了解，Waaree Energies的5.4GW工廠規(guī)劃分為兩階段：當(dāng)前投產(chǎn)的1.4GW單晶PERC電池產(chǎn)線，以及后續(xù)規(guī)劃的4GW高效TOPCon電池產(chǎn)線。與此同時(shí)，Tata Power在泰米爾納德邦啟用了4.3GW的太陽能電池及組件廠，同樣聚焦PERC和TOPCon技術(shù)，并計(jì)劃通過自有項(xiàng)目消化產(chǎn)能以增強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。全球第三裝機(jī)大國截至2024年，印度的光伏市場容量已達(dá)到97.9GW，在全球光伏市場中排名第三，僅次于中國和美國，并預(yù)計(jì)在2025-2034年間以13.1%的年復(fù)合增長率增長。印度光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，離不開政策端的強(qiáng)力推動(dòng)。自2010年“國家太陽能計(jì)劃（JNNSM）”實(shí)施以來，印度通過“生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃（PLI）”和進(jìn)口關(guān)稅壁壘，倒逼本土制造能力提升。為降低本土制造成本并刺激出口，2025年2月，印度財(cái)長進(jìn)一步提議??下調(diào)太陽能電池及組件關(guān)稅。印度計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)光伏累計(jì)裝機(jī)280GW，平均每年新增30GW。市場需求的激增為制造端提供了直接動(dòng)力。印度的野心印度計(jì)劃到2026年成為全球第二大光伏制造國，這一目標(biāo)得到了政府的大力支持，包括提供32億美元的激勵(lì)措施，以推動(dòng)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。印度擁有多個(gè)領(lǐng)先的光伏制造商，包括Tata Power Solar、Waaree Energies、Vikram Solar、Adani Solar等。其中，Waaree Energies的產(chǎn)能已達(dá)到12GW，而Adani Solar正在擴(kuò)展其產(chǎn)能至10GW。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2024年，印度太陽能組件產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到63GW，但電池產(chǎn)能不足10GW，存在顯著的產(chǎn)業(yè)鏈缺口。而Waaree與Tata的產(chǎn)能擴(kuò)張，將推動(dòng)印度電池產(chǎn)能向2027年55GW的目標(biāo)邁進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)從“組件組裝”向“核心技術(shù)自主”的轉(zhuǎn)型。難點(diǎn)何在？過去十年,印度光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速增長，從2014年的2GW增長到2024年的超60GW，盡管產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，印度光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨著諸多挑戰(zhàn)。首先是技術(shù)依賴與研發(fā)投入不足，印度PERC和TOPCon的核心設(shè)備PECVD、LPCVD等仍依賴進(jìn)口，本土企業(yè)研發(fā)投入占比普遍低于2%，與中、歐企業(yè)存在差距。再者多晶硅料幾乎全部依賴進(jìn)口，2024年全球硅料價(jià)格波動(dòng)曾導(dǎo)致印度組件廠產(chǎn)能利用率降至60%以下。憑借低成本勞動(dòng)力、政策保護(hù)和大規(guī)模內(nèi)需市場，印度有望成為繼中國之后的第二大光伏制造中心。然而除了上游受制于中國多晶硅和歐洲設(shè)備供應(yīng)商之外，下游仍需與東南亞的低關(guān)稅出口基地競爭。顯而易見印度光伏制造本土化目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。而相較組件，印度對光伏電池設(shè)置了更寬松的貿(mào)易壁壘，ALMM 的覆蓋領(lǐng)域2026年6月才從組件擴(kuò)展至電池，多晶硅更是提之未提，為本土產(chǎn)能留下充足的發(fā)展空間。